t80512

多位知情人士透露，人工智能（AI）公司OpenAI拟与美国半导体巨头博通启动自研AI芯片量产，这款双方共同设计的芯片将于明年交付。OpenAI自研芯片将量产​​​

为啥俄罗斯打的这么费劲？美国在轨卫星超过6000颗，其中用于军事的大约在400到500颗。中国在轨卫星大约700颗，其中用于军事的大约在300颗左右。俄罗斯在轨卫星大约200颗，其中用于军事了大约100颗左右。俄罗斯的卫星大多都是苏联时候发射的，很多已经超过服役期，并且由于技术和经济原因，俄罗斯的卫星在高频率，图像，通信，覆盖范围，全天候使用性等方面都已经过时了，抗干扰能力，精确度，也都不如美国和中国。光学侦察卫星，电子侦察卫星，导航卫星，测绘卫星，等等都远远落后于美国和我们。在高空无人侦察机方面，俄罗斯也相对落后，比如美国的死神，我们的彩虹和翼龙，这些都是令俄罗斯羡慕的装备。西方的军事援助进入乌克兰有两个通道，一个是从波兰，通过陆路和铁路运到乌克兰西部，再由乌克兰西部分发到乌克兰全国。卫星不行，缺乏高空无人侦察机，又没有完全取得乌克兰的制空权，俄罗斯更不敢派出轰炸机深入乌克兰西部腹地去轰炸这些运输线。还有一条就是敖德萨港口，西方的军事援助经常伪装成人道主义物资，通过敖德萨港口运入乌克兰。对于奥德萨港口，普京也不敢炸。这两条军事援助线切不断，俄罗斯只能继续打持久战。还有一点就是大阅兵所展现的无人机蜂群技术，这点俄罗斯更是不行了。虽然俄罗斯在计算机和数学方面挺强，但是在芯片半导体和人工智能等方面，俄罗斯还是太弱。至于激光武器，等离子武器，俄罗斯恐怕还停留在图纸层面。俄罗斯与乌克兰数千公里的战线，每天发射几千颗导弹和至少是无人机，也起不了什么决定性的作用。这也是俄罗斯为什么打的这么费劲的根本原因！！

立陶宛与中国闹翻4年后，如今终于承认做错了！当初美台说好5年内建成五座芯片工厂，要创造数万个高薪岗位，不光他信，就连老百姓都翘首以盼，甚至当地媒体都天天吹“这是立陶宛的黄金机遇”。可谁能想到，这饼画得越大，最后摔得越惨。转头中国的反制就来了，不光外交降级，市场的反应更是直接得让立陶宛疼到骨子里。之前立陶宛的乳制品在中国卖得火，结果半年内出口额暴跌85%，仓库里堆的牛奶都快过期了，厂家只能低价卖给非洲，赔得底朝天。更惨的是木材行业，之前立陶宛高端木材占中国12%的市场，家具厂都抢着要，现在只能转去土耳其，原本卖100欧元一方的木材，人家只给50欧元，老板们天天愁得睡不着。还有个更要命的—中欧班列。2020年的时候，这条线给立陶宛带来的物流收入，占了它服务业GDP的7.3%，当地火车站天天忙得不行，装卸工都能拿高工资。可自从跟中国闹僵，中欧班列直接改道波兰、匈牙利，立陶宛的火车站一下子冷清下来，不少装卸工只能去打零工。更别提立陶宛的电子元件行业了，之前靠给中国企业供小零件，一年能赚好几亿欧元，后来订单全没了，工厂裁员的裁员、停产的停产，工人上街抗议都没用。再看美台当初吹的“芯片牛皮”，现在全成了笑话。台湾一开始说投650万欧元建半导体园区，懂行的人一看就乐了—这点钱连条芯片测试线都建不起来，顶多够买几台二手设备。后来台湾又改口，说加钱到1400万，可转头就提条件：“你们得自己建200兆瓦的供电设施。”立陶宛全国工业用电总容量才63兆瓦，要达标得新建两座火电站，至少等三年！更坑的是，2023年台湾工研院跟立陶宛签合作协议时，偷偷把竣工时间改到了2032年—比当初承诺的“五年内”晚了整整七年，这哪是合作，简直是忽悠。更气人的是，台湾自己都没把立陶宛当回事。那时候台积电正忙着给苹果、高通供货，70%的产能都占满了，哪有功夫管远在欧洲的小项目？所谓的“技术支援”，最后就派来3个工程师，给立陶宛人上了堂“芯片入门课”，连台像样的设备都没带。后来更过分，台湾有家企业原本跟立陶宛谈好合作建芯片测试厂，结果2023年底直接撤资，留下一堆烂摊子，立陶宛企业找上门要说法，对方连邮件都不回。更惨的是，立陶宛想找欧盟帮忙，结果被泼了一盆冷水。当初它要设“台湾代表处”，欧盟里多数国家就不乐意：匈牙利总理直接在会议上骂“这是拿欧盟利益换美国开心”，德国经济部长也警告“别影响中欧经贸谈判”。后来立陶宛对华贸易崩了，求欧盟启动“争端解决机制”，还想拿点补贴，结果欧盟委员会直接回了句“自己搞出来的事自己解决”，连支持票都凑不够，立陶宛只能自己咽苦果。2024年底的议会选举，成了转折点。中左翼社会民主党喊着“先让肚子饱，再谈外交好”的口号，一下子赢得了多数席位，之前的右翼政府只能灰溜溜下台。新总理帕卢茨卡斯一上台，就当着全国人的面戳破了前任的谎言：“什么芯片工厂、高薪岗位，全是把老百姓当实验品！我们跟美台合作，没拿到一分钱好处，反而亏光了家底。更让立陶宛心凉的是美国的态度。2024年特朗普重返白宫后，对欧洲的“保护”说缩就缩，不仅砍了对乌克兰的援助，还让欧盟国家多交军费养美军。立陶宛每年要花GDP的2%供美军驻军，真到自己需要帮忙时，美国却躲得远远的—2025年初，立陶宛求美国帮忙解决能源问题，美国官员只说了句“你们自己跟欧盟商量”，连个解决方案都没给。现在立陶宛急着找中国修复关系，动作比谁都快：不仅承诺关闭所谓“台湾代表处”，还偷偷派经贸代表团去上海参加展会，怕美国知道还特意低调行事。他们还主动提出要参与中国—中东欧的物流项目，想重新接上中欧班列，毕竟这条线之前给他们带来过真金白银。可有些代价已经挽不回了：2021到2024年，立陶宛对华贸易亏了32亿欧元，1.2万个高端岗位没了，60%的从业者都跑到德国、荷兰打工，想招回来难如登天；不少中小企业倒闭，街上的空置店铺比以前多了一倍。现在立陶宛提起这四年，都满是后悔，想回头，可这条路，早就不好走了。

从光伏到医药，再跨半导体 资料显示，向日葵成立于2005年，前身为浙江向日葵光能科技有限公司，主营太阳能电池组件业务，并于2010年8月登陆深圳创业板。然而，受光伏行业周期性波动影响，公司业绩一度承压。公司曾多次尝试跨界...

罗博特科(300757.SZ)公告称，为进一步推进“清洁能源+泛半导体”的双轮驱动发展战略，应对国内外业务快速发展的需求，加速产能提升、全球服务能力提升，公司拟筹划境外发行股份（H股）并在香港联交所挂牌上市的相关工作。...

以下是对当前市场热点板块、重点公司及投资方向的系统梳理与总结，便于您在震荡市中把握科技主线与新能源核心机会：一、震荡市科技主线绩优股表现突出（图片1）主题：震荡市布局必关注科技主线下绩优股重点板块与代表公司（按业绩增速排序，部分展示）：1.机器人-南方精工：净利润同比增长32852.7%，总市值约106.49亿-舜宇精工：+290.2%，市值22.67亿-中科磁业：+271.8%，市值80.66亿-海得控制：+234.3%，市值47.68亿-奥比中光：+212.8%，市值331.51亿-……（多个公司增幅超100%）👉说明：机器人板块整体业绩弹性大，部分中小盘股增长极为突出，是资金短期关注焦点。2.半导体芯片-台基股份：+3789.4%，市值96.98亿-士兰微：+1162.4%，市值497.22亿-臻镭科技：+1007.0%，市值155.17亿-燕东微：+943.2%，市值318.15亿-寒武纪：+295.8%，市值高达5877.82亿（AI芯片龙头）-泰凌微：+274.6%，市值130亿👉说明：芯片板块高增长公司集中，尤其是功率半导体、AI相关芯片企业，业绩与国产替代逻辑强。3.国产算力/数据中心-拓维信息：+2262.8%，市值457.60亿-宏景科技：+725.7%，市值108.55亿-康盛股份：+723.7%，市值47.27亿-美利云：+660.8%，市值92.61亿-城地香江：+213.2%，市值107.48亿👉说明：算力作为AI基础设施，相关公司业绩爆发，是科技主线中的核心受益方向。4.CPO（光电共封装）、液冷、PCB等-仕佳光子（CPO）：+1712.0%，市值378.14亿-新易盛（CPO/光模块）：+355.7%，市值3673.86亿-高澜股份（液冷）：+1438.6%，市值91.06亿-长光华芯（半导体激光芯片）：+121.1%，市值140.69亿👉说明：AI算力硬件配套如CPO、液冷、高频PCB等细分领域，业绩增速惊人，是AI产业链上游“卖铲人”。二、市场震荡调整中的热点炒作方向（图片2）主题：股市震荡调整，近期炒作方向盘点1.热炒板块（资金关注度高、涨幅明显）-固态电池：天际股份、珠海冠宇、可川科技、中伟股份、金银河、华盛锂电等-机器人：北纬科技、道通科技、中力传动、飞龙股份等-大消费/有色/新能源/医药等也有轮动2.调整板块（短期热度降低或回调）-芯片/AI算力/光刻机/液冷等前期热门板块出现分化或技术调整-代表个股如寒武纪、中芯国际等3.相关ETF：锂电池ETF等成为布局工具👉说明：市场处于震荡阶段，资金在高增长赛道（如固态电池、机器人）与AI算力之间轮动，炒作逻辑聚焦业绩弹性与政策催化。三、新能源核心龙头梳理（图片3）主题：新能源核心龙头梳理（按细分领域分类）1.固态电池-先导智能、国轩高科、金银河、欣旺达、宁德时代、丰元股份等2.光伏设备-阳光电源、隆基绿能、锦浪科技、通威股份、TCL中环、晶科能源等3.风电设备-远达股份、大金重工、金风科技、明阳智能、天顺风能、海力风电等4.锂电池-利元亨、天宏锂电、厦钨新能、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、杭可科技等👉说明：新能源各细分领域（固态电池、光伏、风电、锂电）龙头公司清晰，是未来产业升级与能源革命的核心载体，中长期配置价值突出。四、新能源延伸领域核心企业（图片4）主题：储能、可控核聚变、新能源车相关核心企业1.储能-新风光、科华数据、蔚蓝锂芯、西子节能、东方电热、中天科技、德方纳米、安孚科技、中恒电气、科泰电源2.可控核聚变（前沿能源技术）-融发核电、炬光科技、东方电气、冰轮环境、中国核电、百利电气、王子新材、合锻智能、上海电气、国光电气3.新能源车-卧龙电驱、恒勃股份、科博达、胜宏科技、宁德时代、比亚迪、长安汽车、东山精密、三花智控、均胜电子、德赛电池、赛力斯、杉杉股份、顺威股份等👉说明：储能是新能源发展的关键支撑；可控核聚变代表未来能源终极形态，目前处于主题+技术突破初期；新能源车产业链（特别是零部件、智能化、电池）仍是当前市场核心主线之一

人形机器人？算力底座？芯片半导体？你更看好哪个呢？算力底座是人工智能科技革命的基础，芯片半导体是算力底座的重要组成，人形机器人是人工智能科技革命的终极物理载体。算力底座是2022年底chatgpt爆火引爆人工智能科技革命以来涨幅最大的方向，也是近期最火爆的方向。芯片半导体在算力底座的带动下近期也表现犀利。而人形机器人去年底到今年初有一波犀利表现之后就平平，经过了长达五六个月的调整和准备，接下来有望引爆新一波行情。逻辑支撑再深化，消息面或有特斯拉、figureai等国际大厂，国内宇树科技、智元机器人、优必选等国内机器人带来的超预期表现。

昨天下午，一刀砍在半导体的大动脉上，血流成河。晚上，直接给你缝上了，还顺手打了针肾上腺素。两部门一纸文件，话说的很白：国产的CPU、AI服务器，都别墨迹了，给我加速干！这哪是发文啊，这简直就是吹响了冲锋号。以前大厂们搞自研芯片，总有点“偷偷摸摸”的感觉，生怕步子迈大了扯着蛋。现在好了，等于有人在背后猛推你一把，说：“去干！钱和政策都给你顶着！”这下，阿里百度的那些工程师们，估计晚上睡觉都得抱着CPU了。过去是怕买不到，现在是怕自己造得不够快，不够好。这事儿跟咱普通人有啥关系？关系大了。你手机里的APP，你用的各种智能服务，以后底层的发动机可能就是“中国心”。响应更快，费用更低，腰杆更直。所以说，昨天哭着卖掉的那些朋友，今晚这顿宵夜，估计是吃不香了。风向，早就变了。

半导体光刻胶产业链梳理：一.半导体光刻胶1.彤程新材2.南大光电3.上海新阳4.晶瑞电材5.容大感光6.华懋科技7.鼎龙股份8.常青科技9.雅克科技10.飞凯材料11.容大感光二.面板光刻胶1.雅克科技2.飞凯材料3.百合花4.容大感光三.PCB光刻胶1.容大感光2.广信材料四.光刻胶树脂1.兴业股份2.八亿时空五.光引发剂1.久日新材2.强力新材3.扬帆新材4.新瀚新材5.华软科技六.光敏性聚酰亚胺PSPI1.鼎龙科技2.阳谷华泰3.华懋科技4.广信材料5.八亿时空6.强力新材7.瑞华泰8.万润股份9.鼎龙股份10.国风新材11.奥来德12.普利特七.溶剂1.盛剑科技2.百川股份3.西陇科学4.兴欣新材5.红宝丽

下周四大主线，挖掘错杀品种！上周抱团的科技龙头出现大震荡，市场出现了新的热点固态电池；那么下周的A股，指数及个股板块会如何表现，今天咱们围绕这两个方向展开分析。一、指数1、维持观点，短期震荡，属于高速路上的服务区加油吃饭休整过程，大周期依然看多做多；短期围绕3730-3900区间震荡，完成筹码的清洗，最终会向4000点进攻！2、本轮行情是政策驱动，月初3850时候，明确：“要持续巩固资本市场回稳向好势头”，决定了市场的大趋势；牛市大都是急跌慢涨，熊市阴跌快反弹；3、预计下周指数技术反弹后，仍会反复拉锯，不要指望快速突破；二、热点，主要四个大方向；1、科技大主线不动摇，高位的抱团龙头短期进入尾声，下面是鱼尾，刺比较多，不好把握，低位的科技股有望轮动活跃；比如Ai硬件向软件切换，半导体中诸多有业绩滞涨的品种也是可以挖掘的；2、固态电池，上周最靓的仔，周末诸多专家及自媒体都是强烈看好这个方向；交易就是人性的博弈，海西一狼不建议追涨了，提防短线高位主力派发；3、消费，这个要重视，食品饮料、白酒、旅游、商贸综合体等，国庆消费旺季来了；只要最近市场平稳，诸多低位的板块及个股补涨一波，让散户都赚点钱，估计国庆的消费会超预期。4、错杀的优质股，业绩确定性强、超跌滞涨、低估值、技术右侧；近期错杀；市盈率低，独特行业地位（占有率高），属于细分行业龙头，自己的定价权，并且不可替代；成长确定、未来明朗的优质股：三、策略：1、短线超跌反弹后，大盘阻力区域，量能背离则要考虑降低仓位，适当防守；如果能够放量快速反包，则持股待涨为主；2、要有底仓，国庆前，以防守反击为主，精选优质股，拿好中线底仓，接着小波段及短线来回做。声明：个人观点，仅供参考，以此交易，风险自担！